二次元游戏没输，但更卷了

很多人眼里，今年的二游热度不如前几年热闹。

宏观上，暑期档整个市场同比收入下降。游戏工委数据显示，2024年7月，国内手游收入211.64亿，同比下降4.28%。2024年8月，国内手游收入224.97亿，同比下降1.55%。

但综合自第三方平台测算，二游收入今年暑期档（7月和8月合计）54.26亿元，与去年47.79亿元相比是增长的。而且2024年相比2023年，二次元游戏TOP50暑期档流水从24.6亿元增加到了30.5亿元，同比增幅24%。

收入上，二游暑期档跑赢大盘。玩家视角里，暑期档的二游热闹不减。

有的游戏深陷节奏漩涡，回溯、复刻、道歉都没了效果；有的游戏更新暑期版本、推强力角色，却换来急速下滑的流水。玩家在B站、NGA吵得你死我活，把二次元游戏普遍缺失的PVP玩法在游戏外找了回来，却唯独缺席了游戏最需要的环节——充值。

大多数人印象里的二游退潮，是因为符合“老二游”定义的几款游戏表现不如预期，今年暑期档《原神》流水骤降，《绝区零》收入次月下滑，《P5X》《炽焰天穹》等日系作品表现不佳，但女性向游戏和头部新品二游还是拉起了今年二次元暑期档的收入情况。

每年，“二次元游戏要凉了”的声音不绝于耳，潮水褪去以后人们才发现，水里游泳的人穿得都不多。

二次元游戏虽然没输，但更卷了。

注：文中收入数据综合自UP主@GreenSpace，其中收入均为国服收入，采用Sensor Tower、点点数据、七麦数据等第三方平台，安卓端数据按比例测算，统计时间为2023年和2024年的7月—8月。

米哈游游戏在退步

整体来看，去年暑期档米哈游游戏收入iOS端合计8.28亿元，今年为6.5亿元；去年暑期档双端合计24.9亿元，今年暑期档双端合计19.58亿元。

具体来看：

《原神》流水同比降低了48.16%，由于暑期档《原神》先是被水龙王BUG修复事件影响，补发了1600原石补偿，降低了一部分微氪党的消费欲望。其次暑期档，《原神》up卡池的散兵被不少玩家诟病，降低了不少玩家的抽卡欲。此外，《原神》大版本5.0纳塔部分在8月28日才上线，基本与暑期档无缘。

《崩坏：星穹铁道》流水同比降低了64.78%，年初匹诺康尼新地图外加流萤吸干了玩家的充值预期，而匹诺康尼地图的结尾过于“过年包饺子”被不少玩家诟病为烂尾，外加两个月翡翠、云璃两张新up角色强度有限，复刻的银枝、霍霍也不能满足多数玩家的偏好。

《崩坏3》流水同比降低了64.9%，主要原因在于《崩坏3》作为一款老游戏，新剧情并没有吸引玩家，虽然新版本在去年备受玩家期待，但正式上线后也没有让玩家满意。

《未定事件簿》流水同比降低41%，由于单一性别向产品对于情绪价值要求的拔高，导致始终保持不下场的米哈游在乙游领域吃了暗亏，当越来越多的未定玩家发现自己被开除国产乙圈却无人撑腰的时候，即便是整体大盘稳定的女性向产品，米哈游却没吃到红利。

《绝区零》7月4日公测后，首月双端收入合计超过7亿元，表现尚可，但次月出现较大的流水滑坡。被买量视频吸引的玩家抱着一种新《原神》的心态入坑，却被走格子的慢节奏和即时动作的快节奏搞晕了，外加暑期档正值各类二次元游戏“夏日活动”，纷纷让游戏中的角色为玩家大送福利，一定程度上影响了《绝区零》的表现。

女性向游戏，风景独好

撑住今年暑期档的，恰恰是一直被人关注，但少有厂商能做出特色的女性向游戏。值得注意的是，《恋与深空》暑期档收入超过7亿元，8月双端收入3.79亿元，成为了2024年暑期档8月份表现最好的二次元游戏单品。

整体上，女性向游戏整体较去年有明显增长，主要原因在于《恋与深空》《世界之外》两款游戏的面世，此外，《时空中的绘旅人》《光与夜之恋》两款产品依旧保持增长，尤其是后者在连续两年暑期档收入超过1亿，好于大部分二次元游戏。

《奇迹暖暖》《闪耀暖暖》作为2015和2019年上线的老游戏也维持了暑期档的同比增长，而《以闪亮之名》《未定事件簿》虽然流水下降但收入仍保持在暑期档二游TOP30内。

老游乏力，新游苦撑

两年暑期档二游收入TOP50对比，仅iOS端，2024年30.5亿元比2023年的24.6亿元增长24%；以双端数据来对比，2024年暑期档TOP50总收入54.24亿元，2023年二游暑期档总收入为47.75亿元。

今年暑期档收入过1亿元的二游为12款，比去年多了3款，但这一数字还不够多。

最稳定的依旧是“稳了好几年的”《火影忍者》，在暑期档收入整体靠新游的背景下，《火影忍者》收入依旧“逆势增长”，《尘白禁区》暑期档吃到了“ML风潮”的红利，算是为非女性向二游扛起了大旗。

但这些依旧难掩老游戏整体乏力的现象，比如《白夜极光》《第七史诗》收入大幅缩水。暑期档收入比去年同比降低的二游一共43款，仅有12款同比增长。17款去年还在暑期档能进入iOS游戏畅销榜的二游，今年已从榜单消失，其中有4款已经或即将停止运营。《原神》《崩坏：星穹铁道》由于去年收入基数大，成为同比跌幅最明显的两款游戏。

1. 新游的天下

2024暑期档收入前十游戏里，6款为老游戏，《鸣潮》《绝区零》《恋与深空》《世界之外》4款为2024年上线新游，这4款新游合计收入20.43亿，贡献了前十收入41.66亿元里的49%。

2024年暑期档收入过1亿元的游戏有12款，合计贡献44.24亿，这其中也主要靠《绝区零》《恋与深空》《鸣潮》《世界之外》这几个新游戏撑场面，新游收入上的强势也是2024年暑期档比2023暑期档二游收入更高的关键因素之一。

对比来看，2023年暑期档合计收入过1亿元的游戏有9款，合计贡献36.66亿元，有6款游戏2024年收入比2023年暑期档下滑。

2. 《火影忍者》逆势硬撑，《尘白禁区》吃到了暑期档

2024年之前上线的二游，在今年暑期档收入比去年收入增长的有11款。

其中，在今年暑期档收入最高的五款产品是《火影忍者》《原神》《崩坏：星穹铁道》《明日方舟》和《光与夜之恋》。

《火影忍者》是最让人惊喜的作品，在玩家视角里这是最先被“开除二籍”的腾讯游戏，却成为腾讯表现最好的二次元游戏，甚至超过了米哈游的《原神》和《崩坏：星穹铁道》，而且收入也在不错基础规模上从3.6亿元增长到5.35亿元。不禁令人思考，IP改编和PVP的长线意义，以及在内容产出有限的情况下，长线二游如何运营才能逆转取胜。

以增长率来看，最值得说一说的是《尘白禁区》，通过一系列直白的自救，包括对角色美术在内的游戏内容迭代，以及制作人积极的服务态度，让这款游戏成为了男性向游戏的绝对代表，成功实现了暑期档大翻盘，从一款走向慢性死亡游戏，成为复活赛大赢家；然后是《BanG Dream》，衍生的《It’s MyGO!!!!!》动画在国内成功流行于二次元圈子，因此这款游戏也顺利复活，吃到了跨媒体企划在游戏领域的红利。

3. 老游集体乏力：收入“褒姒”+大批关停

2024年之前上线的二游在暑期档，收入增幅最高的五款产品是《火影忍者》《光与夜之恋》《尘白禁区》《FGO》《时空中的绘旅人》，其中《FGO》《时空中的绘旅人》已经是多年老游戏并且增幅并不明显，体现出二次元老游增长乏力的问题。

2024年之前上线的二游，比去年收入降低的有43款，这其中有17款去年在榜游戏，今年暑期档已经无法登上iOS游戏畅销榜，也就是说收入不及暑期档收入TOP50门槛的333万元，其中有4款已经或即将停止运营。

例如，《环行旅舍》7月29日未发布公告突然停服，《斯露德》宣布将于10月9日停服，《银河境界线》于5月22日停运，《食物语》于6月18日停运并在8月16日上线了无付费的“陪伴版”，《闪耀优俊少女》于2023年9月暂停下载。

2024年之前上线的二游，收入跌幅最明显的5款为《白夜极光》《崩坏3》《第七史诗》《原神》《崩坏：星穹铁道》，当然这其中《原神》《崩坏：星穹铁道》是去年基数本身很大导致收入跌幅最多，而《白夜极光》《第七史诗》的收入变化就有点“褒姒”了。

一方面在于《白夜极光》《第七史诗》并没有延续日服的奇迹，虽然国服福利拉满，但和更懂国内环境的原生二次元游戏相比，缺乏后劲。仅靠国服网络环境，打海外归来的情怀牌，不足以抵挡玩家的审美疲劳，这也是最近几年“出口转内销”产品出现水土不服的共同特点。

除了以上所列举，近期还有多个二游停运，包括没赶上去年暑期档的《光隙解语》（8月8日宣布停运）和《宿命回响：弦上的叹息》（7月30日服务器下架），以及很长时间没出现在畅销榜的《机动战姬：聚变》（8月13日宣布停运）。

在研中的产品也有首曝过的二游《夜行档案》今年8月团队宣告解散，以及首曝过的暗黑like二游《诸神终应知晓》8月2日宣布冻结研发。据我们了解，这款产品研发进度算正常，离一测版本只差三个月的研发时间，但资金链断裂后市场并没有给他们继续的机会。

4. 门槛变高更内卷

在此前二游收入分析中，我们提出过二游里马太效应加剧，也就是头部效应。2023年二游市场被《原神》《崩坏：星穹铁道》的收入高涨带动有了同比涨幅，但剩下的大部分中成本二游收入是逐年递减的。

同样的情况在暑期档依旧上演，2023年暑期档收入过亿游戏9款合计36.66亿，2024年暑期档收入过亿游戏12款合计44.24亿，收入过亿游戏7.6亿的同比增幅，要大于整体二游暑期档6.26亿的增幅，也就是说暑期档依旧是靠着头部游戏增长，抵消了其他游戏的收入缩减。其中增长又主要来自于新游《鸣潮》《绝区零》《恋与深空》《世界之外》所贡献。同时，2023年暑期档双端收入TOP50门槛是169万，到了2024年提高到333万，也侧面反映了内卷加剧。

而这其中，《鸣潮》《绝区零》《恋与深空》又都是买量大户，也是高成本美术、高质量技术、人物与场景3D建模进一步升级和多端全球发行的代表作品，无论是原有品类的纸片2D升维到精致3D，还是成熟ACT玩法里的高成本硬砸，都突出一个go big的“高举高打”。

真正在广义上能够参考的只有两款，一个是以小博大、靠营销做差异化的《世界之外》，另一个是服务好核心用户逐渐出圈的《尘白禁区》，而且这两个产品还都带了点运气成分。

最近《恋与深空》再一次实现了“超抖”成就，拿下畅销榜第1，而《绝区零》《鸣潮》在暑期档畅销榜都拿到过第4名，这样的成就足够一时麻痹人们对泛二游的热情，但动辄几亿的研发和买量成本注定了，对二游的信心是奢侈品，只适合有成本有能力“高举高打”的大厂，并且还要比以前承担更大风险，在买量和渠道上投入更多技巧。

43款二游收入同比下滑，17款去年在榜的暑期档二游今年iOS游戏畅销榜上消失，接连上演的停服戏码，也是行业里更多人在经历的常态。