中东游戏启示录

中东地区，日趋成为中国出海游戏厂商的掘金热土。

这里有着充足的人口红利、年轻化的人口结构与超高的互联网渗透率：中东地区有近5亿人口，互联网普及比例达80%，其中GDP的60%集中在人口占14%的海湾6国；土耳其、沙特和阿联酋移动应用收入占中东地区80%的市场份额；在数字化基建方面，海湾国家中最具活力的两大经济体沙特、阿联酋的互联网渗透率超过99%，分别位居全球第三、第四位。

这里也有着付费意愿良好的高净值玩家，市场前景广阔。在日韩、欧美等传统成熟游戏趋于疲软的今天，中东依然保持着年收益25%的高速增长。

这样一片充满着无限可能的游戏沃土，必然吸引到诸多玩家入局、群雄逐鹿。

龙腾简合旗下《苏丹的复仇》是先行者。近几年，腾讯、网易、米哈游、龙创悦动、莉莉丝、沐瞳科技等不同体量的公司，也在接连布局中东。根据data.ai2022年上半年的数据，在沙特手游收入排行榜前十位中，中国游戏厂商占据四席；而在另一主要市场阿联酋，中国手游更是在前十排行榜中占据半壁江山。

那么，在中东这片广袤疆域内，有哪些游戏市场值得出海公司重点发力？各自的市场概况与倾向的游戏类型又有何不同？目前中东游戏市场的竞争格局如何？游戏厂商在支付、云服务、本地营销等价值链环节中，可以选择哪些公司进行合作？中东游戏市场未来的发展趋势又会如何？

霞光智库基于相关行业数据和用户调查，从中东地区移动游戏市场概况、热门国家移动游戏市场、出海现状及头部产品、移动游戏生态等维度，对中东游戏市场的现状进行分析，并预测中东游戏市场发展的趋势，正式发布《中东地区游戏趋势报告》，希望能够为游戏出海参与者提供参考。

一、中东地区四大市场：土耳其、沙特、阿联酋、埃及

美国市场研究公司Niko Partners的报告显示，2021年，中东三大游戏市场（沙特、土耳其、埃及）有约6532万游戏用户。据预测，2025年这三大市场游戏用户将达8580万，年收入31亿美元。

1. 土耳其：游戏产业增长迅速，卡牌游戏本土化特色强

土耳其是中东第二大经济体，游戏玩家超3000万，市场规模居中东地区首位。据Gaming in Turkey的数据，2022年土耳其游戏收入共6.25亿美元，移动游戏收入2.75亿美元。当地玩家体量巨大，游戏习惯较好，本土游戏工业发展较快，游戏产业及人才快速成长。

从市场独特性角度而言，土耳其玩家比其他地区用户更偏爱棋牌玩法，他们有成熟的本土化玩法，畅销榜Top20中接近50%都为okey类玩法，与其他市场显著不同。

2. 沙特：用户付费意愿极强，中东变现效果最好区域

沙特游戏市场变现潜质优秀。据Newzoo统计，游戏用户的ARPPU（每付费用户平均收入）高达270美元，12%的用户会在手游中进行重度消费，付费玩家接近2900万。

沙特官方对于游戏产业颇为重视，提出到2030年，要让电竞与游戏相关产业创收达到王国GDP的0.8%~1%，约为人民币930亿左右。

3. 阿联酋：用户付费意愿极强，倾向角色扮演、益智类游戏

阿联酋和沙特同属海湾六国，用户在付费偏好上与沙特类似，玩家对游戏付费预算较高，对社交网络运用程度较高，当地拥有强大的互联网基础设施，支撑用户的中重度游戏需求。

但相对中东其他地区，沙特对角色扮演、益智游戏有明显偏好，对卡牌游戏、桌面棋牌付费偏好相对较弱。

4. 埃及：用户年龄结构优质，付费能力亟待开拓

埃及地理上不属于海湾六国，用户付费意愿较低，但他们是中东地区玩家基数最大的市场。据Niko Partners统计，埃及玩家人数超出阿联酋与沙特之和，增长潜力丰富。

相比其他市场，埃及玩家对角色扮演类游戏偏好度较高，对于策略付费比起沙特、阿联酋偏好度较低。

二、中东地区移动游戏出海现状及头部产品

1. 中东游戏出海热门及黑马赛道：SLG具备传统优势，二次元与IP游戏有一定空间

在赛道方面，国内出海厂商所在赛道种类日趋多元化。在畅销榜TOP200的出海游戏SLG中，国内出海厂商占据超过50%；且前30中有8个席位是中国厂商，优势明显。动作、角色扮演游戏也在不断发力，比例不低。目前国内出海厂商在中东地区投放最多的游戏类型是益智、休闲、策略、文字类游戏。

此外，接触过欧美文化的中东年轻用户增加，对二次元游戏的发展也有较大的促进作用。《原神》等冒险游、IP改编的RPG游戏热度，也来源于这部分年轻用户。随着这部分用户的移动设备性能提升，二次元中重度游戏的偏好程度也会加深。

2. 中东出海头部厂商现状与竞争：头部厂商全球化发力，垂直区域厂商深挖用户潜力

出海中东的头部厂商主要分为两种类型：一种是以强大的全球性研发运营能力，生产全球化的重度游戏，如腾讯、莉莉丝等，以动作射击、MMOROG、策略类游戏为主；另一部分是以中东为目标市场，通过精细的用户研究以及本土化运营的龙创悦动、龙腾简合等，以策略、棋牌、休闲等游戏为主。

头部第一集团已确立。腾讯凭借《PUBG Mobile》收入稳居出海中东游戏公司首位，并占据将近50%的收入份额；头部5家公司占据近70%的收入份额，游戏发行时间超三年占比高，新入局玩家适宜从新进垂直领域发力。

近一两年中，米哈游凭借《原神》类的二次元游戏、海彼凭借一系列休闲游戏、点点互动凭借模拟经营游戏皆获得较快增长，也可见中东玩家对于品类多元化的潜能有所提升。

一位深耕中东游戏市场的资深营销人士告诉霞光社，《原神》在中东的成功让从业者看到了中东市场的更多潜力。“在此之前，我们觉得中东游戏就是欧美写实风，但这里有这么大的年轻人口基数，这代人多多少少都受到过日韩或者欧美文化的影响，因此对二次元的接受度也会更高。所以游戏厂商可以多尝试不同品类的游戏，目前二次元还有发展空间，MMORPG（大型多人在线角色扮演类游戏）在中东也是一个相对蓝海的品类。”

3. 中东的SLG游戏及偏好玩法：COK类逻辑易懂，用户偏好直白引导及玩法

SLG作为全球重度游戏中的热门品类，优势是生命周期长，付费效果好。游戏的玩法以模拟策略战争为主，通过战争社交取得了较好的留存率，以18~40岁男性作为主流用户。

在中东，这类游戏成功的主要原因是，中东玩家以男性居多，且社交需求强烈，SLG的乐趣之一正在于玩家的社交交互。

SLG游戏主流玩法共分为四种类型，其中又以列王的纷争（即COKLike）为目前的主流。中东地区更适合COKLike类型的游戏——因为逻辑简单直白，玩法学习成本低，容易留住大R玩家；但也同质化，玩法创新少。

由于SLG游戏高投入慢回收，因此大部分厂商对投资也相对谨慎，主要仍是以COKLike玩法与不同背景组合。厂商仍在探索X+SLG的玩法，以扩大玩家群体。

对此，一位游戏行业资深研究人士告诉霞光社，“总体来说，沙特、阿联酋适合重度游戏出海，因为重度游戏生命周期长、用户忠实度高、氪金点比较多，能够激发两国土豪玩家的付费欲望。”

4. 中东游戏社群情况及投放分发渠道：重度游戏社交性强，社交渠道影响力大

中东地区用户的线下娱乐项目相对局限，因此他们在社交媒体上会投入大量时间，GlobalWebIndex的研究表明，中东和非洲地区范围内的社交媒体用户，每天在社交网络上花费时间超过3.5小时，位居全球前列。中东地区的网民平均每人拥有8.4个社交媒体账户，阿联酋的人均账户更是达到10.5个，全球最高。

重度游戏的社群生态建设至关重要，中东地区的不同社交平台，则是这类游戏扩客的重要渠道。

各地使用社交媒体的差异性很大。最常使用的是Facebook、Instagram 和 WhatsApp，Snapchat、TikTok 和 Twitter 等也拥有大量受众，不同国家基于年龄结构、用户偏好，对社交网络的偏好会有微妙差异。

5. 中东出海文化禁忌：两极化造成垂直运营，宗教元素需要加强本土化

由于中东地区的文化背景和宗教习俗的特殊性，在中东进行游戏本土化时，需要注意该地域不同于其他市场的文化规制，主要表现在：宗教、地缘冲突、语言等维度。

三、中东地区移动游戏生态服务及案例

1. 中东地区支付服务行业现状：本土化支付要求高，电子支付尚处于初期

对海湾六国而言，本地卡组织在海湾国家非现金支付场景中占据主导，比如沙特的mada、科威特的KNET等；与海湾六国不同的是，以埃及为代表的北非国家仍处于中等收入水平，很多游戏玩家因收入水平太低而无法被纳入银行系统，只能依靠电子钱包实现线上交易。

由此可见，中东北非地区不同国家之间差异巨大，支付环境较为分散、复杂，银行卡、信用卡、电子钱包在各个国家的普及率各有不同，支付渠道的本土化能力、适用渠道多寡、手续成本及风控模型，是出海玩家进入中东市场成败因素之一。

2. 中东地区云服务行业现状：用户对音频社交偏好度高，需要强RTC支持

中东地区偏好重度游戏，大部分SLG游戏都重度偏好语音沟通，相比之下，实时语音社交对即时性和稳定需求更为强烈。中东流行的语聊房社交形态也多搭载小游戏。这类泛娱乐功能的即时性提供和功能集成，及同时在线、抗压能力上，需要通用、安全、成本、体验、效率兼备。

另外，中东的网络数据存储法律规定也正在完善。游戏云服务提供商需要遵守中东地区的数据隐私和安全保护法规，以确保用户数据的安全性和合规性。

3. 中东地区游戏投放平台现状：Z世代投放元素增长，解谜体育呈上升趋势

在中东，由于宗教及文化特性，往往在投放素材方面需要注意更多的宗教禁忌。目前当地投放元素中较为注重Z世代特性，网红营销迅速增长，互动性素材显著提升转化效果。

SLG游戏的投放平台仍然以Google、Meta等平台为主，这也与他们的主流用户和使用习惯重合，当地的广告投放平台的特异性不强，部分平台在中东的业务不多。

从SocialPeta的统计数据看，中东地区投放广告最多的也是休闲游戏类，占据34%；但下载量还是街机游戏更高，占据18%，当地玩家对解谜、体育类游戏的偏好也较强。

四、中东地区移动游戏未来展望

1. 中东出海游戏市场上的机遇：优质市场上升空间大，细分市场垂直进入

在海湾六国的高质量市场，除了传统优势赛道，街机、模拟经营、休闲类型游戏增长较快，是中国厂商擅长目前竞争强度略低的赛道，可以进行一定程度的本土化触达玩家。

除了海湾六国外，土耳其、埃及等区域也拥有千万级的玩家，土耳其游戏本土研发实力不断上升，本土用户的游戏意识处于增长状态，埃及当地玩家对角色扮演及音游及一些全球化IP游戏较为偏好，但这批玩家付费能力稍显疲软。

2. 中东地区游戏品类及玩法上趋势：SLG深度玩法创新，其他重度游戏仍有红利

SLG玩法作为中东出海游戏公司的传统优势项目，头部玩法相对固定，都为COKlike玩法，头部厂商格局相对固定，目前各头部厂商都在探索复合玩法触达更广泛的用户画像，不少厂商已在尝试将SLG游戏与其他轻度玩法进行结合，轻度玩法有助于社交粘性，延伸生命周期。

在玩法设置上，某游戏行业资深研究人士告诉霞光社，中东大R玩家们（R指代人民币，即在游戏上花大钱的玩家）比较喜欢炫耀性消费，因此，游戏关卡设置越直白越好，让玩家们能够通过花钱获得特权，复刻在真实社会中的阶级区隔。

3. 中东游戏出海的社交与服务生态：注重社交渠道触达用户，尊重本土偏好禁忌

中东用户线下娱乐方式较少，社交媒体是当地获客增长的关键，而当地用户对于各社交媒体的粘性，普遍高于其他地区。因此在社交媒体上的运营和平台选择，是游戏成长的关键。此外当地在PC游戏、音乐、流媒体等娱乐方式上与游戏的协同，也可以成为破局因素。

优质市场的大R是支撑游戏生命周期的关键，而用户对社交的沉浸，使他们对客服的依赖很大， 且偏好与客服进行高频次深度沟通，因此对本土化和客服的要求极高。

长期在中东做游戏本土化运营的资深人士告诉霞光社，中东地区高净值玩家为数颇多，对一款游戏来说，不需要苦心孤诣地考虑扩大用户规模，只要抓住头部用户就可以实现盈利。“北京甚至有一些游戏工作室，会为中东‘土豪’玩家特别定制一些游戏，可能只有几十几百个玩家，但每个玩家都出手阔绰，也足够养活一个工作室了。”