美团司机：老子这三个月不跑滴滴了！

“老子这三个月不跑滴滴了！”

这是今天我坐上美团专车后，司机蹦出的第一句话。他面带喜悦，感觉是遇到了什么好事。

“我是前 2 万个入驻美团的司机，连续 3 个月免抽成，不像滴滴要抽 20%。而且最近美团补贴高啊，你这一单我差不多可以拿到 30 块，如果搁滴滴的话，我只能拿到 10 块，你说我还开啥滴滴？”

其实不光是司机，作为乘客，我盼美团打车也盼了很久了。

就说滴滴的快车吧，去年 8 月平时打车只需要 80 元，滴滴在无任何告知的情况下收了 120 元，电话客服后才知道原来乘客也需要付将近 20% 的服务费——双向抽成，滴滴你的商业模式真牛逼！（打这行字的时候，我心中的怒火又起来了）

即便是不坑钱的时候，它也不比直接叫出租车便宜，何况在滴滴上还经常碰到路况不熟的师傅。

快车、出租车收费对比

据笔者观察，现在凡是提到滴滴的文章，评论区里都是骂声一片。

美团也很聪明，在 APP 上征集用户投票：哪个城市投票超过 20 万人，美团打车就进入哪个城市，投票过程中还安慰用户说“久等了”，营造出一股“天下苦秦久矣”、“全国人民喜迎美团打车”的舆论氛围。

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美团打车在各城逐步开始扩张，在笔者看来，不仅是一件值得欣喜的事（今天我打车上班只花了 1 分钱），同时也是一件值得期待的事。

笔者认为，美团打车完全有条件、有能力打破滴滴的“垄断”，在这看似坚不可破的网约车市场中撕开一道缺口。

下面， 我将分三个部分，分析美团为什么要、以及为什么能进军打车市场和滴滴厮杀。

完善业务链条

试想一个场景：

你和朋友在美团上看见一家新开的餐厅，想去尝尝味道。知道具体位置后，就要考虑怎么去那里。距离不近、路况好的话，可能会选择打车。

实际上，这个场景并非笔者的凭空猜想，根据美团提供的数据，美团点评的 2.5 亿日活用户中，30% 有出行需求。

在这里，用户需求的逻辑顺序是「吃/玩什么——怎么去」。增加打车功能后，就为用户在各种相互关联的场景下的不同需求，提供了一个一站式的解决方案。

因此，打车是美团在整体生活服务业务上的价值延伸。就像美团 CEO 在去年提出的公司使命所说：

We Help People Eat Better，Live Better。

用行话说，这是美团的“交叉营销”（cross selling）策略，即发现顾客的多种相互关联的需求，借此销售多种相互关联的商品或服务。

携程就做过类似的逻辑尝试——在用户订机票时推（kǔn）广（bǎng）接送机券、酒店代金券，这就在出差或旅行的大场景下，满足了相互关联的出行、住宿的需求。不过，众所周知，由于韩雪事件，携程忍痛放弃了这种商业模式。

引导用户高频需求，丰富自身业务，此为美团进军网约车领域的第一个理由：使其本地生活服务更加完善。

滴滴远没有达成垄断

表面看起来，占据了 95% 以上市场份额的滴滴已经获得垄断地位，其他玩家已经没有机会了。尤其是在互联网领域，赢家通吃早已是“公认”的结论。

但是，这个结论可能是错的。

前华为蓝军参谋部高级专家孟庆祥撰文称：

“互联网那么多领域，到底哪个领域容易垄断封闭，哪个行当会经久不息的竞争？我敢说，这个问题没有被深入的琢磨过。”

在孟祥军看来，垄断业务必须具备三个特征：

1）用户之间相互关联

具有这个特征的 QQ、微信能够垄断，被阿里寄予厚望的往来、钉钉想后来居上成效都不大。

2）免费

只要收费，竞争者就可以用更低的收费吸引顾客；而如果免费，竞争者就只能贴钱吸引顾客。但贴钱这东西一来不可持续，二来不一定就真的有效果（我每在趣头条 App 上读一篇文章，它就赏我几分钱，于是我就把它卸载了）。

3）重资产，长流程，复杂业务

就像汽车行业，投资太大，资产太重，把水烧开需要的能量太多。

孟祥军说，移动打车这个应用是被严重高估的，因为它不是天然垄断的行业。而不是天然垄断的行业是最适合进入的：

“现在世界第一市值苹果的业务就不是天然垄断的，在手机行业，他的占有率只有13%左右，还是赚很多钱啊，苹果想谋求垄断就做不到。”

从美团在南京一年的经营状况来看，滴滴的护城河确实不太坚固。

因此，滴滴现在估值 565 亿美元，“要是能拿出 100 亿美元，把市场干到 20% 就是值得的”。

上市的野心

已知滴滴的估值是 565 亿美元，请读者猜猜，美团的估值是多少。

答案是 300 亿美元，只是对手的一半多一点。

笔者再提供一个数据：滴滴每天的订单量是 2500 万单，美团每天的订单量是 2200 万单。订单量差不多，估值却少了一半，这说明什么？

说明美团现在干的业务不值钱。

有趣的是，美团 300 亿美元的估值中，美团外卖贡献了 200 亿，而体量差不多的饿了么，阿里给出的收购价仅为 95 亿美元。也就是说，美团 300 亿美元的估值可能都水分很大。

而创始人王兴给美团定下的估值目标是多少呢？1000 亿美元。

知名财经作家 keso 在《美团为什么要做打车》一文中分析道：

恐怕问题的核心在于，做打车服务可以帮助美团提升公司的整体估值，这对美团未来一两年内上市很有帮助，这一点王兴大约不会没想过，只是不能说。

进入打车市场，美团终于能够做一块比较值钱的业务。据 keso 提供的数据，如果美团能如期抢下 20% 甚至更多的打车市场，至少能帮美团多支撑 100 亿美元的估值。

大佬考虑问题，果然不是表面上看起来这么简单的。

最后

总结一下，美团为什么要、以及为什么能进军打车市场和滴滴厮杀？

首先，这个市场现在确实有头部，但是未必有垄断，打车业务天然缺乏坚固的护城河。

其次，从美团自身业务链条的角度来看，打车和美团现有的餐饮、酒店等业务完美互补，能够实现交叉营销。

最后，打车业务比美团现有的其他业务都更值钱，有助于拉升美团的估值。按照大佬们“以终为始”的思维方式，这点恐怕才是最核心的原因。

据悉，滴滴已斥 100 亿人民币巨资入局外卖领域。无论对于滴滴，还是美团，一场关乎用户生活服务的持久战，才刚刚打响。